Dediğiniz hem doğru hem de yanlış. Yatırım portföyünü çeşitlendirmek aslında yüksek miktarlarda parayı korumanın bir sonucu bulunmuş ve tercih edilmiş bir stratejidir. Şöyle düşünün 1 milyar TL serveti olan bir yatırımcı parasını sadece altın ve dolarda tuttuğu zaman fiyat dalgalanmalarında servetinin neredeyse %10-%15'lik bir kısmını eritebilir veya yükseltebilir. Bu miktar 150.000.000 TL'ye tekabül ediyor ve gerçekten ciddi bir para. Bunun önüne geçmenin en kolay yolu ve neredeyse çoğu finansçı için en tercih edilen yolu portföyünü çeşitlendirmek oluyor. Bu 1 Milyar TL'lik serveti 2 enstrümana dağıtmak yerine 15 enstrümana dağıtılırsa dalgalanmada ki beta gücünü o kadar azaltmış olunuyor. Bu mantıkta dediğiniz gibi beta değeri düştüğü için yapılan kâr azalsa da, yapılabilecek potansiyel zarar da azaltılmış olunuyor. Ticarette ki temel kurallardan biri kazanmak değil kaybetmemek olduğu için sürekli göz önünde tutulan bir strateji/yöntemdir.
30 gün
90 gün
1 yıl
