Disney personelinin Güney Amerika turizmine üyelerini gösteriyor ve izlenimlerini eskizlere kaydediyor. Dört bölümden oluşan bu bölümde: "Titicaca Gölü", turist Donald Duck'ın sıkıntılarını inatçı bir lama ile tasvir ediyor; Ve "Aquarela do Brasil" de Jose Calioca Donald'a Rio de Janeiro'nun manzara...
| Ülke | ABD |
| Türler | Animasyon, Macera, Müzik |
| Prodüksiyon | Walt Disney Productions |